Pan Pinajs je zdatný obchodník. Prodává kdeco, ale jeho největší touhou je stát se čarodějem a přelstít i slovutnou čarodějnici Hildegartu. K tomu ovšem potřebuje připravit mast, jejíž hlavní složkou je kocouří sádlo... A právě za tímto účelem uzavře smlouvu s nebohým kocourkem, který neví kudy kam. Záhy se však kocour vzpamatuje, protože ví, že sádlo z něj znamená jeho smrt. Tak nastraží na necitelného a téměř všehoschopného Pinajse vlastní past. Pomůže mu v tom jeho milá kočka Bela a také samotná čarodějka. Účinkují: Rudolf Hrušínský, Blanka Waleská, Václav Postránecký, Josef Somr, Vlasta Fabianová, Jana Drbohlavová.