Za vrchem Nevímdál a řekou Dřímavicí leží království kulaté jako úplňkový měsíc. Všechno je tu dokulata a nejkulatější ze všech je princ Otík, který je akorát na ženění. Po království už se šušká, že si zaslouží za ženu nějakou pěknou boubelku. Toho využije trochu škodolibá lesní víla Větrůvka a pomocí kouzelného cukrátka se promění v dívku kyprých tvarů. Jenže princ Ota se zamiluje do princezny Andělky, tenčí než proutek. A tuhle potupu si víla nenechá líbit.Osoby a obsazení: Jan Hartl (Otík), Yvetta Blanarovičová (větrůvka), Naďa Konvalinková (Andělka), Miroslava Hozová (teta), Boris Rösner (malíř), Eva Klepáčová (královna), Pavel Soukup (vypravěč), Antonín Hardt (rada), Marcela Teichmanová a Zuzana Fišárková (dámy), Marek Eben (vyvolávač)